Anthropic ajautui Muskin syliin – 45 mrd dollarin lasku

SpaceX:n viime viikolla jättämä S-1-hakemus paljasti yksityiskohdat sopimuksesta, jota Anthropic ja Muskin avaruusyhtiö olivat hioneet kuukausia. Anthropic maksaa SpaceX:lle 1,25 miljardia dollaria joka kuukausi toukokuuhun 2029 saakka. Vuositasolla summa nousee 15 miljardiin, koko sopimuksen aikana noin 45 miljardiin dollariin.

Colossus Memphisissä, kytkös SpaceX:n kautta

Kohteena on Colossus-supertietokone Memphisissä Tennesseessä ja parhaillaan rakenteilla oleva Colossus II. Yhdessä keskukset tarjoavat yli 300 megawattia laskentakapasiteettia ja yli 200 000 NVIDIAn grafiikkaprosessoria. Toukokuun ja kesäkuun ajan Anthropic saa alennusta, koska kapasiteetti otetaan käyttöön asteittain.

Sopimuksessa on 90 päivän irtisanomisehto kummallekin osapuolelle, ja Anthropic säilyttää omistusoikeuden malleihinsa ja dataansa. Sopimuksen laskuttajana toimii SpaceX, vaikka Colossus itsessään on Muskin tekoäly-yhtiön xAI:n omistuksessa. SpaceX kuvasi järjestelyä S-1-hakemuksessaan ”kaksitulosstrategiaksi”, jolla yhtiö pystyy myymään käyttämättömäksi jäänyttä laskentakapasiteettia kolmansille osapuolille.

Musk-kriittisen yhtiön oli käännyttävä Muskin puoleen

Anthropicin sisarperustajat Dario ja Daniela Amodei lähtivät OpenAI:sta vuonna 2021 osittain siksi, että pitivät tekoälyn turvallisuusvelkaa liian suurena. Yhtiö on rakentanut markkina-asemansa vastuullisuusviestillään ja noussut yhdeksi Muskin xAI:n näkyvimmistä kilpailijoista. Musk puolestaan riitautui OpenAI:n kanssa hallintomalliin liittyen ja perusti xAI:n haastamaan molempia toimijoita.

Nyt nämä kaksi Musk-kriittistä toimijaa rahoittavat Muskin compute-imperiumia 15 miljardin vuosivauhdilla. Diilin ydin ei ole strategia vaan pakko. AI-laskentamarkkina on niin kapea, että edes Anthropic ei pystynyt välttämään Muskia, kun se halusi kolminkertaistaa laskentakapasiteettinsa Claude-mallien koulutusta varten.

Rinnastus OpenAI–Microsoft -liittoon

OpenAI on sitoutunut Microsoftin Azure-pilveen tavalla, joka on määrittänyt yhtiön strategiaa vuosia. Anthropic on tähän saakka pyrkinyt jakamaan riskinsä Googlen Cloudin ja Amazonin AWS:n välille, ja saanut molemmilta miljardiluokan investoinnit. SpaceX-sopimus tuo neljännen jättitoimittajan kuvioon ja vahvistaa viestin: laskennan keskittyminen kiihtyy, se ei hajaudu.

Anthropic teki alkukuussa myös 1,8 miljardin dollarin sopimuksen Akamain kanssa täydentävästä laskennasta. Yhdessä paketit vahvistavat kuvan yhtiöstä, joka ostaa kapasiteettia sieltä mistä saa. Vuoden 2026 ensimmäisellä neljänneksellä Anthropicin liikevaihto on ylittämässä 10,9 miljardia dollaria, mikä on kaksi vuotta etuajassa yhtiön omiin ennusteisiin nähden.

Mitä 300 megawattia tarkoittaa Suomessa?

Suomalaisittain Colossuksen 300 megawattia vastaa lähes kolmasosaa Loviisan ydinvoimalan tehosta. Fingridille on toimitettu kantaverkkokytkentäpyyntöjä yhteensä 24 000 megawatin edestä, mikä on viisinkertainen Suomen ydinvoimakapasiteettiin nähden. Fortumin omissa laskelmissa Suomeen on tulossa kolmen gigawatin datakeskuskapasiteetti vuoteen 2029 mennessä ja yli kymmenen miljardin euron investoinnit.

Käytännössä yksi Anthropicin sopimus siirtää Memphisin yhdelle alueelle laskentaa, jota Suomessa tarvittaisiin kymmenen suuren datakeskushankkeen verran. Harjavaltaan tuleva Nscalen tekoälykeskus on yksi näistä, mutta volyymiltään murto-osa amerikkalaisten labrojen tarpeesta. Etelä-Suomen kantaverkko ei kestäisi vastaavaa kuormaa edes lähivuosina ilman miljardiluokan vahvistuksia.

Mitä tämä tarkoittaa suomalaiselle yritykselle?

Viidentoista miljardin vuosilasku yhdelle laskentatoimittajalle tarkoittaa, että Claude-mallien API-hinnoittelu on tulevina vuosina suoraan kytköksissä Muskin infraan. Suomalaisille tekoäly-startupeille ja Claudea käyttäville yrityksille tämä näkyy ennustettavasti hintapaineena: Anthropicilla ei ole varaa antaa marginaalin syödä infrahankintaa, eikä sillä ole neuvotteluvaltaa vaihtaa toimittajaa kolmen vuoden sitoumuksen sisällä.

Toinen seuraus on geopoliittinen. SpaceX listautuu pörssiin ensi kuussa, ja Anthropic-sopimus on yksi yhtiön IPO-prospektin keskeisimmistä tulonlähteistä. Suomelle laskentavienti olisi periaatteessa luonteva rooli: pohjoinen sähköverkko, viileä ilmasto ja kohtuullinen sähkön hinta ovat valttikortteja. Toistaiseksi luvitus ja kantaverkkokapasiteetti rajoittavat sitä, että vastaavan kokoluokan sopimuksia voitaisiin täyttää kotimaisilta keskuksilta.

Sopimus joka muutti voimasuhteet

SpaceX:n S-1:n mukaan yhtiö aikoo solmia vastaavia laskentasopimuksia muiden toimijoiden kanssa. Anthropic-diili on malli, ei poikkeus. Compute on muodostumassa uudeksi öljyksi, ja Musk on nyt yksi sen suurimmista jakelijoista riippumatta siitä, kuinka monet AI-labrat olisivat halunneet pärjätä ilman häntä.