Anthropic maksoi Nvidialle 30 miljardia ja alkoi heti etsiä ulospääsyä

Anthropic vahvisti 5. elokuuta kokoavansa talon sisäisen tiimin, joka suunnittelee siruja Claude-malleille. Vahvistus tuli työpaikkailmoituksen ja lyhyen kommentin muodossa, ei tiedotustilaisuudessa tai lavaesityksessä.

Ajoitus kannattaa panna merkille. Anthropic on viimeisen vuoden aikana sitonut itsensä kymmenillä miljardeilla toisten valmistamaan rautaan: 30 miljardin dollarin ostositoumus Microsoftin Azure-kapasiteetista, gigawatin verran Nvidian Grace Blackwell- ja Vera Rubin -järjestelmiä, jopa miljoona Googlen TPU-sirua ja Amazonin Project Rainier, jossa pyörii lähes puoli miljoonaa Trainium2-sirua.

Nyt sama yhtiö alkaa rakentaa ulospääsyä juuri solmimistaan riippuvuuksista.

Mitä ilmoituksessa oikeasti lukee

Työpaikkailmoituksen sanamuoto on täsmällinen. Anthropic kertoo työskentelevänsä ”sirutasolta ylöspäin piikumppaneidensa kanssa”. Se ei ole sama asia kuin oman sirun suunnittelu alusta loppuun. Kyse on yhteissuunnittelusta, jossa varsinaisen piirin toteuttaa ja valmistaa joku muu.

Haussa on osaajia etupään suunnitteluun, fyysiseen suunnitteluun ja koteloinnin puolelle. Palkkahaarukka on 320 000–485 000 dollaria. Tiimin lopullista kokoa yhtiö ei kertonut, eikä sitä, milloin ensimmäistä piiriä olisi tarkoitus nähdä.

Yhtiön edustaja korosti, että ”monen sirun lähestymistapa” jatkuu. Suomeksi sanottuna: Nvidia, Google ja AWS eivät ole menossa mihinkään. Otsikot, joissa Anthropicin sanotaan haastavan Nvidian, kertovat enemmän otsikoinnista kuin uutisesta.

Google ja Amazon eivät ole vuosia edellä vaan vuosikymmenen

Google aloitti TPU:n kehityksen noin vuonna 2013 ja sai ensimmäisen sukupolven omiin konesaleihinsa 2015. Amazon osti israelilaisen Annapurna Labsin samana vuonna, ja siitä kasvoivat Inferentia- ja Trainium-linjat. Kumpikin on takonut samaa ongelmaa yli kymmenen vuotta ja useiden sukupolvien verran, joista jokainen on opettanut jotain edellisen virheistä.

Anthropic aloittaa käytännössä tyhjästä vuonna 2026. Vaikka tiimi olisi maailmanluokkaa ja rekrytoinnit onnistuisivat, ensimmäinen oma piiri tuskin on tuotantokäytössä ennen vuosikymmenen vaihdetta. Siihen mennessä Trainium ja TPU ovat ehtineet kahdesta kolmeen sukupolvea eteenpäin.

Kilpailijoista OpenAI ehti ensin ja esitteli kesäkuussa Broadcomin kanssa suunnitellun oman kiihdyttimensä. Meta on kehittänyt MTIA-piirejään useita vuosia. Anthropic on tässä joukossa viimeisenä liikkeellä, ja se on osa uutista.

Neuvotteluvipu vai aito laitestrategia?

Kysymys, johon uutinen ei vastaa, on yksinkertainen: rakentaako Anthropic sirua vai neuvotteluasemaa?

Ostajan asema paranee tuntuvasti heti, kun toimittaja tietää asiakkaan pystyvän periaatteessa tekemään saman itse. Amazon käytti Trainiumia täsmälleen tällä tavalla vuosia ennen kuin sirusta tuli oikeasti käyttökelpoinen. Sirutiimi maksaa muutaman kymmenen miljoonaa dollaria vuodessa, mikä on pyöristysvirhe 30 miljardin ostositoumuksen rinnalla, ja voi maksaa itsensä takaisin pelkkinä alennuksina.

Toista tulkintaa puoltavat luvut. Anthropicin liikevaihdon vuosivauhti ylitti 30 miljardia dollaria huhtikuussa, kun se vuodenvaihteessa oli yhdeksän miljardia. Yli tuhat asiakasta maksaa yhtiölle yli miljoona dollaria vuodessa. Tuollaisella volyymilla inferenssin eli valmiin mallin ajamisen yksikkökustannus on suora katekysymys, eikä sitä ratkaista neuvottelemalla.

Mitä tästä seuraa käyttäjälle

Tavallinen käyttäjä näkee tämän lopulta hintana ja vasteaikana. Inferenssi on se osa laskusta, jonka jokainen Claude-kysely maksaa uudelleen. Jos Anthropic saa ajon halvemmaksi omalla raudalla, se näkyy rajapinnan hinnoissa ja siinä, kuinka järeää mallia ilmaiskäyttäjille kehtaa tarjota.

Suomalaiselle ohjelmistotalolle, joka on rakentanut tuotteensa Clauden päälle, kyse on suoraan katteesta: token-hinta on sille raaka-ainekustannus. Ennen vuotta 2030 tästä ei kuitenkaan näy laskulla mitään, ja siihen asti hinnan määrää Nvidian marginaali.

Pidemmällä aikavälillä muutos on periaatteellisempi. Anthropic on rakentanut asemansa sille, ettei se omista koko pinoa vaan ostaa laskentansa kolmelta keskenään kilpailevalta pilveltä. Oma piiri on ensimmäinen askel pois siitä asetelmasta. Jos hanke onnistuu, yhtiö muistuttaa vuosikymmenen lopulla enemmän Googlea kuin ohjelmistotaloa, joka vuokraa konesalinsa. Se on isompi käänne kuin yksi työpaikkailmoitus antaa ymmärtää.