Yli kuusi vuotta kestänyt yksinoikeus murtui
OpenAI ja Microsoft ilmoittivat maanantaina 27. huhtikuuta uudistaneensa kumppanuutensa pohjia myöten. Microsoft on sijoittanut OpenAI:hin noin 13 miljardia dollaria vuonna 2019 alkaneessa yhteistyössä ja saanut vastineeksi yksinoikeuden myydä OpenAI:n malleja Azure-pilvessään. Tämä eksklusiivisuus on nyt historiaa.
Microsoftin lisenssi OpenAI:n teknologiaan jatkuu vuoteen 2032 asti, mutta se muuttui ei-eksklusiiviseksi. Käytännössä tämä tarkoittaa, että OpenAI voi nyt vapaasti myydä ChatGPT:tä, GPT-malleja ja muita tuotteitaan myös Amazonin AWS:ssä, Googlen pilvessä, Oraclen palveluissa ja missä tahansa muussakin pilvipalvelussa. Azure säilyy Microsoftin tiedotteen mukaan ensisijaisena pilvenä, mutta ei enää ainoana mahdollisena.
Tulonjako irtaantui AGI-virstanpylväästä
Toinen merkittävä muutos koskee rahaa. Aiemmassa järjestelyssä Microsoft maksoi OpenAI:lle osuuden Azure-tuotoistaan ja sai vastaavasti tulonjakoa OpenAI:n omista myynneistä. Molemminpuolinen rakenne puretaan: Microsoft lopettaa oman tulonjakonsa OpenAI:lle kokonaan, ja OpenAI jatkaa Microsoftin osuuden maksamista vuoteen 2030 asti aiemman prosentin mukaisesti, mutta tällä kertaa kokonaiskaton sisällä.
Bisnesnäkökulmasta tärkein yksityiskohta piiloutuu yhteen Microsoftin tiedotteen virkkeeseen: tulonjako jatkuu "OpenAI:n teknologisesta kehityksestä riippumatta". Aiempi sopimus oli sidottu AGI-virstanpylvääseen, jolloin tulonjako olisi voinut katketa OpenAI:n itse julistaman tason saavuttamiseen. Nyt ehdot perustuvat päivämääriin ja euromääriin, ei tulkintakysymyksiin tekoälyn kehitysasteesta. Microsoftin kassavirta saa ennustettavuutta, ja OpenAI:lta poistuu vipu, jolla se olisi voinut yrittää purkaa sopimuksen kesken kauden.
Mitä tämä tarkoittaa suomalaisille yrityksille
Suomalaisille OpenAI:n malleja käyttäville yrityksille muutos on käytännössä myönteinen. Tähän asti GPT-4o:n tai DALL-E 3:n tuotantokäyttö ohjasi enterprise-asiakkaat lähes pakolla Azureen. Nyt esimerkiksi AWS:ää jo voimakkaasti hyödyntävät kotimaiset toimijat, kuten useat fintech-yhtiöt ja verkkokaupan alustat, voivat ottaa OpenAI:n mallit käyttöön ilman pilvialustan vaihtamista.
Suurempi vaikutus näkyy neuvotteluasemissa. Kun Microsoftin yksinmyyntioikeus poistuu, Azureen sitoutuneilla suomalaisilla suuryrityksillä on uskottavampi vipuvarsi sopimusneuvotteluissa: jos hinta tai ehdot eivät miellytä, vastaava OpenAI-paketti löytyy nyt myös Amazonilta tai Googlelta. Tämä lisää kilpailupainetta nimenomaan kotimaisessa pankki- ja vakuutuskentässä, jossa Azure-sitoumukset ovat tyypillisesti monivuotisia ja kymmenien miljoonien luokkaa.
Toinen kulma koskee riskienhallintaa. Suurten suomalaisten organisaatioiden CIO-tasolla on jo pidempään puhuttu pilvi-toimittajariippuvuuden hajauttamisesta. Eksklusiivisuuden purkautuminen lisää konkreettisia vaihtoehtoja tähän, kun yhden mallintarjoajan käyttö ei enää lukitse yhden pilven asiakkaaksi. Käytännössä tämä avaa oven myös Suomeen suunnitellulle Googlen ja AWS:n laitelaajennuksille, joita on viime vuonna nähty muun muassa Pohjoismaissa.
Microsoft ei katso enää vain OpenAI:n suuntaan
Sopimusmuutos seuraa kuukausia jatkunutta hiljaista erkaantumista. Microsoft on avannut Microsoft 365 Copilotin myös Anthropicin Claude-malleille ja julkistanut Copilot Cowork -tuotteen, joka tukee useaa mallintarjoajaa rinnakkain. OpenAI puolestaan on solminut tämän vuoden aikana mittavia laskentakapasiteettisopimuksia muun muassa Oraclen ja SoftBankin kanssa, joita ei aiemmin olisi voinut toteuttaa Azuren ulkopuolella.
Sijoittajille viesti on selkeä. Microsoftin riippuvuus yhdestä mallintarjoajasta vähenee samaan aikaan kun OpenAI:n liiketoimintapotentiaali laajenee koko pilvi-infrastruktuurin alueelle. Tulonjaon kokonaiskaton tarkkaa euromäärää ei ole julkistettu, ja sekä CNBC että Bloomberg raportoivat, että numerot pidetään liikesalaisuutena.
Kuka omistaa asiakassuhteet eksklusiivisuuden jälkeen
Kuusivuotinen yksinoikeus tarkoitti käytännössä, että Microsoftin myyntikoneisto rakensi suuren osan OpenAI:n enterprise-asiakaspohjasta. Eksklusiivisuuden purkauduttua todellinen kysymys ei koske niinkään teknologiaa vaan asiakassuhteiden omistajuutta: kun GPT-mallit ovat saatavilla joka pilvessä, kuinka moni Microsoftin solmima OpenAI-asiakas pysyy Azuressa pelkän tottumuksen voimalla? Vastaus määrittää sen, miten nopeasti Amazonin ja Googlen suomalaiset enterprise-tiimit alkavat puhelimellaan kysellä, kuka teidän talossa hoitaa GPT-budjetin.
